فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه می‌دهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می‌کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می‌کنند و ...

نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده‌است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند و ...

پس از اینکه یک زن جوان مجروح به خانه منزوی خود پناه می برد، یک منزوی خشن باید با یک فرقه تشنه به خون و یک جادوگر سیری ناپذیر مبارزه کند تا جان هر دوی آنها را نجات دهد و ....